Oferta inicial de 60 milhões de ações pode aumentar 116,7% (70 milhões) para atender demanda. Preço definido em 18 de julho para registro de oferta secundária de participações minoritárias. Líder coordenador.
Publicidade RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Eletrobras (ELET3) registrou hoje (12) uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que possui da ISA Cteep (TRPL4), movimento que faz parte de sua estratégia de simplificação de portfólio e venda de participações minoritárias e não estratégicas.
A oferta pública de ações da Eletrobras (ELET3) é uma oportunidade para investidores interessados em participar do crescimento da empresa no mercado de energia. A oferta de ações da ISA Cteep (TRPL4) promete movimentar o setor e atrair novos investidores em busca de oportunidades de investimento.
Oferta Pública de Ação da TRPL4: Detalhes e Previsões
Às 12h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira, os ativos TRPL4 registravam uma queda de 4,13%, sendo cotados a R$ 25,98. A oferta pública de ação inicial está estabelecida em 60 milhões de ações, com a possibilidade de ser aumentada em 116,7% (70 milhões de ações) para atender uma eventual demanda excedente. O registro para oferta está em andamento, e a definição do preço está agendada para o dia 18 de julho.
A operação, considerando o preço de fechamento dos papéis no dia anterior, em R$ 27,10, tem o potencial de movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for totalmente alocado. Os coordenadores dessa oferta são o Citigroup (como coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
A Eletrobras, detentora de 35,74% do capital da Cteep, havia proposto no ano passado uma oferta para vender sua participação na ISA Cteep, porém retirou a proposta posteriormente. No atual ano, a empresa obteve aprovação de debenturistas para prosseguir com diversas transações, incluindo transferências de ativos e mudanças de controle em subsidiárias, o que deve facilitar a retomada desse processo.
Executivos da transmissora demonstraram anteriormente que a operação era vista internamente com otimismo, pois poderia contribuir para a valorização dos papéis da companhia e aumentar a liquidez das negociações. Acompanharemos de perto o desenrolar dessa oferta de ações da TRPL4 e os impactos no mercado.
Fonte: @ Info Money
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