Companhia de saneamento paulista divulga oferta de ações públicas. Prospecto preliminar define valor por ação e indicativo de arrecadação para investidores.
Em São Paulo, o governo do Estado (SBSP3) está planejando a privatização da Sabesp, podendo arrecadar até 16,5 bilhões de reais com a oferta pública de ações. A empresa de saneamento básico divulgou o prospecto preliminar para a operação que a transformará em uma entidade privada, com uma oferta inicial de 191,7 milhões de ações e um lote adicional de 28,8 milhões de ações.
A desestatização da Sabesp representa um movimento significativo no setor de saneamento, abrindo caminho para uma maior participação do setor privado. A iniciativa visa trazer mais eficiência e investimentos para a infraestrutura de saneamento, beneficiando a população e impulsionando o desenvolvimento do Estado de São Paulo.
Privatização da Sabesp: Processo de Desestatização em Andamento
O papel da empresa encerrou o pregão em 74,85 reais na última sexta-feira. Baixe uma relação de 10 ações de Small Caps que, segundo os especialistas, têm potencial de crescimento nos próximos meses e anos.
Por enquanto, o montante de 16,5 bilhões de reais é apenas um indicativo do potencial de arrecadação do Estado com a privatização, uma vez que o preço por ação será definido somente em 18 de julho.
Segundo a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, o investidor de referência com 15% de participação na Sabesp será revelado em 16 de julho.
Os investidores apresentarão suas propostas ao longo da próxima semana, com os finalistas sendo divulgados em 28 de junho, conforme detalhado por Resende em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
O ‘bookbuilding’ está agendado para os dias 1º a 15 de julho, encerrando um dia antes da revelação do investidor de referência.
Atualmente, o governo estadual detém 50,3% da Sabesp e pretende manter uma participação minoritária de 18% na empresa, com 17% sendo ofertados ao mercado em geral. A operação, totalmente secundária, será finalizada em 22 de julho.
Dentre os interessados na oferta de ações da Sabesp estão a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, conforme informado por três fontes à Reuters. Nelson Tanure também avaliou a possibilidade, mas não deve participar da disputa, de acordo com as fontes.
Na véspera, o governo de São Paulo aprovou os últimos detalhes da oferta, como o preço mínimo e a cobertura mínima, que serão divulgados após a liquidação.
Foi adicionada uma condição que concede o ‘right to match’, permitindo ao investidor com menor preço ponderado igualar a proposta do concorrente e vencer a disputa, visando maximizar o retorno financeiro do Estado e garantir a escolha do melhor investidor.
Na próxima semana, a empresa iniciará seu ‘roadshow’ internacional para apresentar seu modelo de oferta de ações e projetos de desestatização, concessões e parcerias, começando pelos Estados Unidos, seguido pela Europa e Brasil.
O processo de privatização da Sabesp tem enfrentado protestos contra a decisão do governador Tarcísio de Freitas. O Estado de São Paulo afirma que a desestatização da companhia possibilitará a universalização do saneamento básico e a redução das tarifas.
Fonte: @ Info Money
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