Ímpar e Dasa fazem acordo com Amil para controlar a segunda maior rede de hospitais, com 25 hospitais, 4,4 mil leitos e R$10 bi de receita. Aumento de capital compartilhado com dívidas transferidas.
A Dasa confirmou hoje, 14 de junho, o acordo com a Amil para reunir ativos de hospitais, em uma operação que visa reduzir a dívida da empresa e fortalecer sua posição no mercado de saúde. Essa parceria estratégica surge como uma oportunidade para a Dasa consolidar sua presença e expandir sua atuação, contribuindo para a gestão eficiente de sua dívida.
Além disso, a união com a Amil também representa um passo significativo na estratégia de crescimento da Dasa, permitindo que a empresa reduza seu endividamento e fortaleça sua competitividade no setor de saúde. Com essa aliança, a Dasa demonstra seu compromisso em superar desafios financeiros e garantir um futuro sólido e sustentável para seus negócios, consolidando sua posição como uma das principais empresas do segmento de saúde no Brasil.
Amil e Dasa firmam acordo com Ímpar para controle compartilhado
Segundo o comunicado recente, a Amil, adquirida por José Seripieri Junior, estabeleceu uma parceria com a Ímpar Serviços Hospitalares, empresa controlada pela Dasa, para formar uma joint venture equitativa. A Amil contribuirá com hospitais e clínicas de oncologia da Rede América e do Hospital Maternidade Santa Lucia, por meio de um aumento de capital. Os hospitais Promater e Monte Klinikum, localizados no Nordeste, não estão incluídos no acordo.
A Dasa transferirá para a Ímpar cerca de R$ 3,85 bilhões em dívidas, aliviando significativamente a situação financeira da empresa. A dívida tem sido uma questão crucial em sua estratégia de investimento, com a busca por expandir no setor de saúde resultando em pressão financeira e operacional. No último trimestre, a dívida líquida da Dasa atingiu R$ 9,6 bilhões, um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior, levando a uma alavancagem de 4,2 vezes, acima do limite de 4 vezes.
A união entre Amil e Dasa resultará na Ímpar possuindo 25 hospitais e 4,4 mil leitos, tornando-se a segunda maior rede hospitalar do país, atrás apenas da Rede D’Or. A receita combinada em 2023 atingiu R$ 9,9 bilhões, com a Dasa contribuindo com R$ 5,7 bilhões e a Amil com R$ 4,2 bilhões. O Ebitda totalizou R$ 777 milhões, sendo R$ 600 milhões da Dasa e R$ 177 milhões da Amil.
Ambas as empresas estão passando por processos de reestruturação individualmente, visando eficiência operacional. A expectativa é que a nova rede tenha maior alavancagem operacional e potencial de crescimento de receita, buscando uma rentabilidade compatível com líderes do setor. A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Cade e outras condições.
Dulce Pugliese de Godoy Bueno será a presidente do conselho da Ímpar, com Lício Cintra assumindo como CEO. Cintra sucederá Pedro Bueno, que liderou a Dasa desde 2015. A composição do conselho incluirá três representantes de cada sócio e três membros independentes. A transição promete fortalecer a posição da Ímpar no mercado, com projeções otimistas para o futuro.
Fonte: @ NEO FEED
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