A Mobly aumentará seu capital ao incorporar ações da Tok&Stok detidas pela SPX Capital, acionista controlador, fortalecendo o comércio eletrônico de móveis.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de discussões, a Etna, empresa de varejo de móveis e decoração, e os acionistas da Oppa firmaram um acordo para fusão das operações, neste sábado, 10. (Crédito: Reprodução) A operação estabelece um valor mínimo de R$ 90 milhões para a empresa de móveis, enquanto a Etna atualmente está avaliada em R$ 280 milhões no mercado.
Com a fusão concluída, a Etna assume o controle da Oppa, expandindo sua presença no mercado de móveis online. A nova entidade resultante da fusão visa fortalecer sua posição competitiva e oferecer uma gama mais ampla de produtos aos consumidores. A expectativa é de que a fusão traga benefícios significativos para ambas as empresas, impulsionando seu crescimento e alcance no setor de decoração e mobiliário.
Plano de Fusão entre Mobly e Tok&Stok para Impulsionar o Comércio Eletrônico de Móveis
Para consolidar a aquisição da Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme comunicado relevante divulgado pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, a fusão será concretizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly absorverá as ações atualmente controladas pela Tok&Stok, que representam 60,1% do capital da empresa.
A transação resultará na Mobly assumindo o papel de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão uma participação de 12% na empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a opção de adquirir mais 6% da Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
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Em seu comunicado, a Mobly destacou a identificação de potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo. Essas sinergias têm o potencial de gerar um montante adicional de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões anualmente ao longo de um período de cinco anos. A fusão entre as duas empresas ocorre quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, enfrentar um de seus períodos mais desafiadores.
Devido à redução nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, o endividamento da Tok&Stok cresceu consideravelmente, passando de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021 e atualmente estimado em cerca de R$ 600 milhões.
Em uma tentativa de reverter essa situação, a Tok&Stok fechou um acordo em junho de 2023, recebendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios. Esse investimento permitiu a renegociação de R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Ghislaine Dubrule, cofundadora da empresa, reassumiu a presidência em julho de 2023, cargo que ocupara até 2017.
A expectativa é que a fusão entre a Mobly e a Tok&Stok seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita à aprovação em assembleia da Mobly e à aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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