Empresa fecha acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% da dívida total, evitando risco de RJ. Mudanças no Conselho de Administração e gestão da companhia foram anunciadas.
A Infracommerce deu um passo importante para reorganizar suas finanças após o fechamento do mercado de segunda-feira, 7 de outubro, ao anunciar um acordo com seus principais credores, incluindo o Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, com o objetivo de reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Esse acordo é um marco importante para a empresa, pois permitirá que ela reduza significativamente seu passivo e se concentre em suas operações principais. A dívida é um desafio constante para muitas empresas, e a Infracommerce não é exceção. Com esse acordo, a empresa espera melhorar sua saúde financeira e se posicionar para um crescimento sustentável no futuro. A reestruturação da dívida é um passo crucial para o sucesso da empresa.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão. Ivan Murias deixará o cargo de CEO global para assumir a presidência do Conselho de Administração, enquanto Mariano Oriozabala, que comandava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, João de Saint Brisson Paes de Carvalho foi nomeado novo membro independente do board, substituindo Peter Estermann e Pedro Jereissati.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem sido um desafio significativo para a companhia. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) com o objetivo de alongar suas dívidas. No entanto, essa notícia foi acompanhada de um resultado do segundo trimestre que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão, fruto da série agressiva de M&As da empresa desde o seu IPO, em 2021.
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Acordo de Reestruturação
O acordo em questão será viabilizado pela constituição da Newco, um veículo de gestão independente que irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação. A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited. O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores.
Essa reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que tem enfrentado desafios significativos em relação ao seu endividamento. A empresa espera que essa readequação da estrutura de capital ajude a reduzir o passivo e a melhorar a sua situação financeira. Além disso, o acordo abre a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes e traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
Impacto na Empresa
A reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que tem enfrentado desafios significativos em relação ao seu endividamento. A empresa espera que essa readequação da estrutura de capital ajude a reduzir o passivo e a melhorar a sua situação financeira. Além disso, a mudança na gestão da empresa pode trazer uma nova perspectiva e uma abordagem mais eficaz para lidar com os desafios financeiros.
A empresa também espera que a reestruturação da dívida ajude a melhorar a sua relação com os credores e a reduzir o risco de inadimplência. Além disso, a empresa pode aproveitar a oportunidade para reavaliar suas estratégias e prioridades e fazer ajustes necessários para melhorar a sua performance financeira.
Fonte: @ NEO FEED
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